Erkundung der Schnittstelle zwischen Open Banking und Versicherung: Aufkommende Umsatzchancen (Teil 1)
Angesichts der sich abzeichnenden Vorschriften von Abschnitt 1033 des Dodd-Frank Wall Street Reform and Verbraucher Protection Act (Dodd-Frank 1033), der 2026 in Kraft treten soll, beobachten viele Branchen die Open-Banking-Landschaft mit Blick auf Möglichkeiten, technologische Innovationen voranzutreiben oder neue Einnahmequellen zu erschließen.
Die Vorschrift selbst zielt zum Teil darauf ab, Open Banking zu erleichtern, indem sie es Verbrauchern ermöglicht, ihre Finanzdaten in einem standardisierten Format mit Drittanbietern zu teilen. Sie bietet auch FinTechs und autorisierten Dritten einen ähnlichen Zugang. Zusammengenommen dürfte Dodd-Frank 1033 tiefgreifende Auswirkungen auf Retail-Banken, Kreditgenossenschaften und Organisationen haben, die Zahlungen verarbeiten, wie etwa Versicherungsanbieter. Darüber hinaus dürfte er auch eine Reihe von Vorteilen für die Verbraucher mit sich bringen.
Um das volle Potenzial der neuen Vorschriften und die damit verbundenen Möglichkeiten zu verstehen, haben wir uns mit Alistair Brown, Global Head of Open Banking & Payments bei EPAM, und Patrick Hughes, Manager of Business Consulting for Insurance, unterhalten.
Alistair, inwiefern wird Open Banking in der Finanzdienstleistungsbranche sowohl in den USA als auch weltweit als Umsatztreiber fungieren?
Alistair Brown: Um es vorwegzunehmen: Open Banking wurde von der Europäischen Union mit der Einführung der Richtlinie über Dienstleistungen / Services im Zahlungsverkehr im einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA PSD1) im Jahr 2007 initiiert. Ihr Ziel war es, die rechtliche Grundlage für einen einheitlichen Zahlungsverkehrsmarkt in der EU zu schaffen und auf diese Weise den Wettbewerb zu stärken, Innovationen zu fördern und die Sicherheit der Verbraucher zu gewährleisten. Durch iteratives Experimentieren und Lernen aus Fehlern wurde die PSD1 durch die PSD2 und die PSD3 erweitert, die weitere Geschäftsmodelle einführten und den Verbraucherschutz verbesserten, während sich das Ökosystem weiterentwickelte. Heute ist Dodd-Frank 1033 der Nutznießer dieser Reihe von Experimenten, und es wird dem US-Markt durch den Austausch von Daten, den verstärkten Wettbewerb und einen neuen Markt für zusätzliche Dienstleistungen / Services für bestehende Bankkontoinhaber einen enormen Mehrwert bringen.
Stellen Sie sich vor, Sie sind seit 20 Jahren Kunde bei derselben Bank. In den USA haben Sie sich wahrscheinlich separat bei einer nicht angeschlossenen Organisation versichert. Vielleicht haben Sie bei einer anderen Organisation eine separate Hypothek aufgenommen. Doch im Kern handelt es sich um Finanzdienstleistungen / Services. Der Gedanke dahinter ist, dass der Informationsfluss, der durch die Open-Banking- und Data-Sharing-Bestimmungen von 1033 gefördert wird, den Verbrauchern den Zugang zu Informationen über eine breite Palette von Dienstleistungen erleichtert, wenn man diese gesamte Palette von Dienstleistungen miteinander verbindet - stellen Sie sich das als eine Art "Hub-and-Spoke"-Anordnung vor.
Dies ermöglicht einen stärkeren Wettbewerb und bessere Angebote für den Kunden. Mit anderen Worten: Die Versicherung ist billiger, die Hypothek ist für den Einzelnen besser geeignet. Wir leben in einer Zeit, in der wir uns vorstellen, dass all diese Dinge auf Knopfdruck verfügbar sind, aber wenn man all diese Informationen auf Abruf zur Verfügung hat, idealerweise über ein Mobiltelefon, dann kann es losgehen, sobald diese Dinge über die Dodd-Frank-Bestimmungen festgelegt sind. Das kann Ihre Renten, Ihre Versicherungen, Ihre Hypotheken und so weiter umfassen, und die Liste der verschiedenen Elemente wird mit der Zeit immer länger.
Die Banken sind nicht mehr nur in einem relativ engen Bereich tätig und bieten eine relativ enge Palette von Produkten an.
Dank dieser sicheren, standardisierten Protokolle für die gemeinsame Nutzung von Daten wird die ganze Sache weit geöffnet.
Patrick Hughes: Durch den Aufbau dieser sicheren Verbindungen können Versicherungsunternehmen ihre Einnahmen in dreifacher Hinsicht steigern. Die erste ist die datengesteuerte Produktentwicklung. Durch den Zugriff auf ein breiteres Spektrum an Kundendaten können Versicherer das Verhalten und die Bedürfnisse ihrer Kunden besser verstehen, was die Entwicklung neuer und verbesserter Risikoprüfungsmodelle und personalisierter Deckungsaktivitäten ermöglicht, die aus preislicher Sicht zunehmend wettbewerbsfähig sind. Dazu könnten innovative, nutzungsbasierte Produkte gehören, die auf die Gig-Economy ausgerichtet sind. Es könnte sich dabei um tragbare Geräte oder Produkte mit Geofencing für Haus und Grundstück handeln. Dies könnte sogar gesundheits- und wellnessbasierte Produkte für Lebens- und Sozialversicherungsträger umfassen.
Die zweite Einnahmequelle wird sich um die Möglichkeit drehen, Partnerschaften mit InsureTechs einzugehen, um mehr Cross-Selling-Möglichkeiten zu schaffen. Ähnlich wie im Bankensektor werden auch Versicherungsunternehmen nicht alle ihre Produkte und Dienstleistungen selbst entwickeln. Stattdessen können sie mit etablierten InsureTechs und Start-ups zusammenarbeiten, die den Wandel vorantreiben und neue Ansätze und technologische Lösungen für die Bereitstellung von Versicherungsprodukten anbieten.
Ähnlich dem Wandel, den wir in der Finanzdienstleistungsbranche beobachten, werden Versicherungsunternehmen in der Lage sein, sich mit mehr digitalen Plattformen oder Marktplätzen zu verbinden, um neue eingebettete Versicherungsprodukte anzubieten. Dies könnte an der Verkaufsstelle geschehen, z. B. bei Flugreisen, Produktgarantien oder anderen Mehrwertdienstleistungen.
Und schließlich können die Anbieter durch Open Banking ihre Datenbestände monetarisieren und wiederkehrende Einnahmequellen schaffen, indem sie Partnerschaften mit FinTechs und Datenaggregatoren eingehen, die anonymisierte Daten an Dritte verkaufen können - zum Beispiel an Marktforschungsunternehmen. Die Netzbetreiber können ihre Daten sogar an FinTechs und andere Akteure der Branche lizenzieren, um ihre Einnahmen zu steigern.
Welche weiteren Möglichkeiten wird die Verbreitung von Open Banking in den Bereichen Financial Services und Versicherungen eröffnen? Wo erwarten Sie, dass sich die beiden Branchen wirklich überschneiden werden?
AB: Jahrzehntelang fehlte es an einer Interaktion zwischen diesen beiden Arten von Organisationen - Finanzdienstleistern und Versicherungen -, obwohl sie ähnliche Dienstleistungen / Services für dieselbe Gruppe von Menschen anbieten.
Die Logik besagt, dass wir, wenn wir diese Silos aufbrechen können, den Verbrauchern breitere Möglichkeiten bieten können. Wir stellen endlich den Verbraucher in den Mittelpunkt und ermöglichen ihm eine fundiertere Entscheidung. Bis es soweit ist, ist jedoch noch ein wenig Arbeit nötig.
Es ist kein großes Geheimnis, dass Banken notorisch konservativ und risikoscheu sind, was natürlich zu einem gewissen Zögern führt, wenn es darum geht, den Versicherungsträgern ihre Türen und Daten zu öffnen. Langfristig werden sie jedoch Zugang zu einem größeren Volumen an Aktivitäten erhalten, da sie als zentrale Sammelstelle für Daten und Erkenntnisse über die Ausgaben der Verbraucher angesehen werden. Und wie gesagt, die strategische Nutzung dieser Daten dürfte dem Verbraucher mehr Möglichkeiten eröffnen.
PH: Dem stimme ich voll und ganz zu. In erster Linie sollten wir viele datengesteuerte, kundenorientierte Innovationen sehen, die dem Verbraucher mehr Kontrollmöglichkeiten bieten. Ich gehe davon aus, dass auch die Finanzkompetenz zunehmen wird, da die Verbraucher beginnen, mit offeneren und transparenteren Marktplätzen für Tarife und Dienstleistungen zu interagieren.
Was aus meiner Sicht wirklich spannend ist, ist die Frage, was als Nächstes auf API-basierte Ökosysteme zukommt, insbesondere für die großen Finanzinstitute, aus denen so viele dieser Daten stammen werden, um all diese neuen digitalen Ökosysteme zu unterstützen. Es wird prognostiziert, dass das Volumen der weltweiten API-Aufrufe bis 2027 um 400 % bis 600 % ansteigen wird - im Wesentlichen ein Jahr nach Inkrafttreten der Dodd-Frank-Bestimmungen 1033 in den USA.
Diese digitalen Ökosysteme müssen aufpoliert und in großem Umfang ausgereift werden. Aus der Perspektive der Versicherung werden die Anbieter unter großem Druck stehen, sich dem Wettbewerb zu stellen und Produkte und Dienstleistungen auf diesem offenen Bankenmarkt anzubieten. Dies wird sie auch dazu zwingen, ihre internen Datenkapazitäten auszubauen und Beziehungen zu Datenshops, InsureTechs und FinTechs aufzubauen, um der Konkurrenz voraus zu sein.
AB: Um auf Patricks Punkt aufzubauen: Auf beiden Seiten des großen Teichs gibt es seit langem diese Tradition, die besagt, dass man als junger Verbraucher im Teenageralter bei demselben Institut wie seine Eltern Bankgeschäfte tätigt und bei demselben Unternehmen versichert ist, das auch seine Eltern nutzen, und so weiter.
Warum sollte man die Wahl nicht viel transparenter machen und klarer erklären? Das Versprechen des Open Banking ist, dass die Menschen Zugang zu Informationen und Marktplätzen haben werden, die ihnen eine weitaus bessere Auswahl ermöglichen, die es ihnen erlauben, Produkte und Dienstleistungen zu wählen, die viel besser auf ihre Bedürfnisse und Ziele zugeschnitten sind.
Das ist eine großartige Situation, die bis vor kurzem in Europa noch nicht möglich war. Und genau das wird Dodd-Frank 1033 auch in den USA bringen. Es wird eine sehr interessante Zeit werden.
PH: Ganz genau. Datengesteuerte, offene Marktplätze für Dienstleistungen wie Kfz-Versicherungen, Lebensversicherungen, Investmentkonten und vieles mehr bedeuten letztlich eines: Der Verbraucher gewinnt. Sowohl für die Finanzdienstleistungs- als auch für die Versicherungsbranche wird es in den kommenden Jahren eine aufregende, arbeitsreiche Zeit geben.
Möchten Sie tiefer eintauchen? Bleiben Sie dran für den zweiten Teil dieser Interview-Reihe, in dem unsere Experten die Auswirkungen der Finanzdaten von Verbrauchern und deren Folgen für die Automatisierung und Personalisierung untersuchen werden.
